Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ»

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании.

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019.

Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов 

Секретарь Собрания: О.С. Николаева

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 6 257 653.

Общее количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 333 524.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 6 127 383.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 203 254.

В Собрании приняли участие лица, обладавшие 97.9182% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Собрание имело кворум.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений на следующих существенных условиях:
2. Договор присоединения к Договору гарантии (Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee), заключаемый ПАО «СинТЗ» в качестве дополнительного гаранта (далее – «Договор присоединения»).

Договор гарантии (далее – «Договор гарантии») был заключен между компанией TMK Capital S.A. (далее — «Эмитент») в качестве бенефициара и АО «ВТЗ» в качестве гаранта 10 февраля 2020.

По условиям Договора гарантии ПАО «СинТЗ» обеспечивает Эмитенту обязательства ПАО «ТМК» по договору займа (Loan Agreement), сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО «ТМК» в качестве заемщика (далее — «Договор займа») (далее — «Заем»), финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее – «Облигации»).

Выгодоприобретателями по Договору гарантии являются Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»; и

1. Иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые ПАО «СинТЗ» в связи с заключением Договора гарантии, а также вышеуказанными соглашениями

(далее – «Сделка») на следующих основных (существенных) условиях:

• ПАО «СинТЗ» предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение обязательств ПАО «ТМК» перед Эмитентом по Договору займа;
• размер гарантии определяется исходя из того, что ПАО «СинТЗ» представляет безусловную и безотзывную гарантию всех выплат, которые должны быть совершены ПАО «ТМК» в соответствии с условиями Договора займа, исходя из того, что Заем предоставляется на следующих основных (существенных условиях):
  1. размер основного долга (Займа) по Договору займа: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;
  2. срок Займа: не более 7 (семи) лет;
  3. процентная ставка по Займу: не более 6 (шести) процентов годовых от суммы Займа;
  4. комиссия за предоставление Займа и организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных c выдачей Займа и выпуском Облигаций расходов: в совокупности не более 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки (в соответствии c определением данного термина, содержащимся в п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»), являются:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») (владеющее 97.28% голосующих акций Общества), которое одновременно является Выгодоприобретателем Сделки;
• контролирующее лицо Общества – компания TMK Steel Holding Limited (имеющая право в силу участия в ПАО «ТМК» косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), которая одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО «ТМК»;
• контролирующее лицо Общества – Пумпянский Дмитрий Александрович (имеющий право в силу участия в TMK Steel Holding Limited косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), который одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО «ТМК»;
• член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
• член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ», а также является представителем АО «ВТЗ» в Сделке;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО «ТМК» и членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;
• член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна, которая одновременно является членом Совета директоров сторон Сделки – АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ».

Выгодоприобретателями Сделки являются Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ».

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» требование о проведении общего собрания акционеров ПАО «СинТЗ» для решения вопроса о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено Председателем Совета директоров ПАО «СинТЗ», Каплуновым А.Ю.

Председатель Собрания                                                         А. Ю. Каплунов

Секретарь Собрания                                                               О.С. Николаева